HeidelbergCement stärkt Finanzierungsstruktur

HeidelbergCement hat erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 289 Mio EUR emittiert und damit seine Finanzierungsstruktur weiter gestärkt. Angesichts der großen Nachfrage konnte das Volumen der Schuldscheindarlehen von ursprünglich 150 Mio EUR auf 289 Mio EUR erhöht werden.

Die Schuldscheindarlehen haben eine Laufzeit bis 31. Oktober 2016 und bestehen aus einer Tranche mit variabler und einer Tranche mit fixer Verzinsung. Der fixe Zinssatz liegt bei 6,77% pro Jahr und der variable bei 4,90% über dem sechsmonatigen Euribor.

Der Emissionserlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Vorfinanzierung der Fälligkeiten im Jahr 2012. Mit den neuen Schuldscheindarlehen erhöht HeidelbergCement seinen Liquiditätsspielraum, dehnt sein Fälligkeitenprofil aus und stärkt somit die Finanzierungsstruktur des Unternehmens.

Die Emission der Schuldscheindarlehen wurde von der Bayerischen Landesbank, der Landesbank Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 54.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.

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